做理财工作(做理财工作的人为什么要在和钉钉聊天)

1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状3针对客户的需求独立设计。

理财顾问的工作内容如下1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状3。

理财工作是不错的，但要注意以下几点1明确目标细心了解自己现在的经济状况，包括收入水平支出的可控制范围，以及希望在短期12年中期35年或者长期5年以上内看到的情况，根据可以判断的条件，定好一个目。

但是一般来说，银行理财经理的薪资水平还是比较不错的尤其是在一些大型银行或者外资银行中，其薪资待遇更是非常优厚此外，由于银行理财经理的工作性质比较特殊，所以其福利待遇也相对较好例如，一些银行会为其员工提供住房。

投资理财员主要的工作内容1负责日常客户的维护及管理，指导客户进行行情分析，并完成日常的行情分析事务2负责组织投资理财讲座吸收更多的客服3及时了解黄金市场走势并做分析，为客户提供个性化的理财规划和投资组合4。

理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划税务规划遗产规划等等但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售理财规划师。

投资理财行业是非常好的，找工作容易，福利又好，如果能进到证券公司，虽然工作压力大，但是收益也很可观，现在的工作哪有压力不高的。