1、性质是投资与规划1理财是现金流量管理，需要赚钱产生现金流入，理财工作是必要的2理财涵盖了风险管理，未来流量具有不确定性，人身风险，财产风险与市场风险，都会影...

一勤学习业务员必须要不断学习产品知识行业知识以及了解同行产品的信息这样知己知彼，才能以一个“专业”的销售人员的姿态出现在客户面前，才能赢得客户的依赖此外，业务员...

理财顾问一般是买金融理财产品，相当于金融销售底薪低，有提成多劳多得女生做销售还是比较吃香的但是一定要认准产品如果是P2P公司的话，就不建议去了。...

学会倾听 在沟通之前，理财师最先要做的就是学会倾听，通过倾听，我们可以快速了解用户的需求，他是想资产增值还是保全资产，风险承受能力和现有资产配置，这些都是我们学...

1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行...